В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод по производству химического оружия в Маньчжурии, не допустив детонации складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с новым пополнением. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти и обезвредить объект. В её составе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Для выполнения задания разведчикам необходимо добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяют опытного оперативника Ивана Журавлёва, у которого свои счёты с японским генералом Исимурой — именно он десять лет назад уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и прилегающим концлагерем, где проводят чудовищные опыты над людьми. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке, ведь японский офицер готов взорвать подземные хранилища с отравляющими веществами прямо под заводом.
