В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании грандиозной ярмарки, привлекающей торговцев со всей округи. Однако спокойное существование города нарушает шокирующее событие: убит один из самых влиятельных людей, богатый предводитель губернского дворянства по имени Нефедьев. За расследование берётся Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородского сыска. В процессе раскрытия дела он сталкивается с силами зла, выходящими за пределы его представлений. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.